FUSÕES E AQUISIÇÕES

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e conquiste seu espaço

fusões

As fusões, aquisições e joint ventures (JV) são cada vez mais críticas para a performance financeira e a geração de valor das empresas. Por outro lado, as pesquisas empíricas e acadêmicas indicam que as fusões e aquisições, em média, não contribuem para o valor ao adquirente. Os motivos são vários: alto valor pago, desconhecimento do impacto do valor pago sobre a rentabilidade, falta de planejamento na integração da empresa adquirida, diligência frágil, riscos não ponderados, incapacidade para buscar as sinergias, entre outros. O sucesso financeiro destas transações societárias depende portanto dos aspectos financeiros (valor, estrutura de pagamento), da gestão do processo de aquisição, do planejamento e da capacidade de execução da integração.

A equipe de Transações Societárias da MÁLAGA | AAS combina o expertise prático adquirido em operações de fusões e aquisições nos mais diversos setores da economia com o conhecimento profundo sobre todos os aspectos do processo de compra e venda de empresas, para auxiliar os executivos nesta relevante decisão de investimento e societária. Nossa equipe percorre este caminho junto com seu time, inclusive preparando os materiais na linguagem dos participantes do mercado de capitais, como fundos de private equity, de venture capital, investidores estratégicos, entre outros. A prática está organizada em torno dos seguintes serviços:

  • Coordenação do processo de compra e venda, desde a prospecção do investidor ou da empresa-alvo até o apoio na preparação do SPA e na assinatura do mesmo;
  • Aproximação aos investidores e elaboração do buyers list ou do target list;
  • Emissão do parecer de avaliação do ativo em questão;
  • Preparação dos documentos do processo, incluindo teaser, ofertas não vinculantes e vinculantes, memorando de informação, entre outros;
  • Coordenação da equipe envolvida no processo, desde advogados, auditores, entre outros;
  • Negociação das cláusulas do contrato de compra e venda;
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